另一封信是威廉的哥哥杰克卡特寄来的，杰克现居加利福尼亚。信上写着 ”威廉，你终于来到美国了!你的演出是否轰动了整个纽约城?可惜我现在不在纽约，大城市不适合我，我去了西边，不知你可否抽空来见我一面。还有你跟母亲联系上了么，我这里的信寄不到英国，不敢相信她还没见过双胞胎姊妹俩(根据后来的信息，双胞胎指的是温蒂与阿比盖尔)。祝好，杰克"

黑暗中的启明

1904年8月15日当威廉·卡特来到美国的三年后，他搭乘了一辆从纽约去旧金山的火车。然而这辆火车却永远没能到达旧金山。一些纸张留在了沙漠中，其中一张是Abernethy & Parker马戏团的海报，海报中刊登大力士的表演。还有一张从一本书上掉下的残页，上面画着一个黑色尖塔与奇怪的符号，旁边有一封写给哥哥的信:"杰克，奇迹发生了!不要相信那些说我死了的报道，尽管最近屡遭不幸，我还是活了下来。我发现了书里的一些东西，虽然还没能完全解密，但是已知的这些东西带给了我无尽的可能!我不应该在信里说太多，不知为何，最近我有种被监视的感觉。我将继续向西，见面的时候我会把一切都解释给你听。—威廉。”

左边的报纸报道了这次沙漠中列车事故。

可以看出画面上有一些奇怪的影子。

华丽蜕变

自从那次沙漠火车事故中幸存下来以后，威廉就像变了一个人，他为自己取了一个艺名“伟大的麦克斯韦”，他的形象焕然一新，而且多了许多新戏法，成为了美国西部最有名的魔术师之一。

左下是麦克斯韦手记中的一页，：“昨晚我做仪式的时候，天空中凝结出一个可怕的影子，他的面部如此可憎，我看着它，一股寒意浸透了我的内心，我是如此的害怕，颤抖着念完了咒语。它没有做出任何有敌意的举动，在虚空中盘踞了一段时间，晃动着消失了。它是什么?? 它在看着我么?? 难道是它在守护着我正在接近的秘密么? 不管怎样，但愿我不会再见到它”

海报下面贴着一张残页，画着生命护符与传送法杖，可以看出麦克斯韦已经开始研究饥荒中的一些魔法物品，用来魔术表演。

右边是一张招聘女助手的告示“工作时间：1905年7月六日起，早晚各两场，7天无休”

“寻找一位魔术表演的助手，有无表演经验皆可，必须有着一张好奇的脸，并且对宇宙的奇迹充满兴趣，自备舞台服饰”

最后的表演

另一张海报，旁边钉着女助手查理的信

嗨，老麦

昨天我们真的惊到他们了，有木有?

前排那个老头快被吓死了，嘻嘻。

那些暗影生物那么地真实，差点吓了我一跳。—我差点忘了我自己就在台上!

等我从姐姐那里回来后，我们就可以排练新的节目了!

我好期待~

查理♥

故事总结

老麦原来是英国伦敦的一位魔术师———威廉·卡特，他于1901年乘船来到美国纽约，在美国的生活的前几年表演不受欢迎，生活潦倒。他于在1904年去旧金山投奔自己的哥哥，不幸的是，火车途径沙漠的时候失事。威廉在这次事故中，机缘巧合地捡到了一本魔法书。通过对这本书的研究，他发现了一些超自然的力量，并且把这些力量运用到他后来的魔术表演中，取得了极大地成功。他改名为“伟大的麦克斯韦”，在美国西海岸名噪一时。但是在对魔法的研究中，一些可怕的秘密渐渐浮现出来......

1905年麦克斯韦招募了一位女助手——查理，他们在表演中配合默契，并且热衷于研究魔法中更深层的秘密。在一次新魔术的排演中，不幸触及了最可怕的黑暗力量......

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